Мистик-Фоллс - город тайн и загадок. Он наполнен жестокими тварями и убийцами - вампирами. Но и у кровососов есть достойные враги - оборотни. Для поддержания баланса в природе также существуют ведьмы. А некий Никлаус создал новую расу - гибридов, соединяющую в себе двух противоположностей - вампира и оборотня. Но в городе также есть люди. И им грозит чрезвычайно высокая опасность.
Между нашими героями происходит самая настоящая борьба, а именно все разделяются на три стороны - охотники, в состав которых входят Джереми и вернувшийся Александр, а также новички - подопечные Майкла и члены братства пяти. Вторая сторона - сторона Майклсонов, куда входят собственно они же и мисс Беннет. А также сторона Сальваторе, к которой присмыкают остальные.
Что касается событий наших героев. Некая Эстер оживляет призраков, в том числе и любимого сына - Финна, а также его девушку Сейдж. Но вот как ожила сама миссис Майклсон? Это неизвестно, но факт в том, что ведьма и ее союзники снова хотят убить остальных древних детей.
Не так давно обращенная Елена, окончательно перестает себя контролировать, таким образом убивая людей и подвергая опасности близких. Стефан вместе с подругой Лекси, настоящей матерью Елены Изобель и тетей девушки - Дженной, решается изменить эту ситуацию, тем самым изолируя несносную вампиршу от общества.
Деймона ожидают все новые беды, но такие приятные: возращение Кэтрин в город, утверждающей, что она выбирает именно старшего Сальваторе и всей душой любит его, а также готова встать на их сторону. Насколько быстро опустит руки Деймон?
Кэролайн просто вне себя от ярости. Тайлер - ее любимый парень, стал очень много времени проводить с некой Хейли. От этого мисс Форбс злится все больше и больше. Но вот Хейли как раз таки симпатизирует Клаусу. В порыве злости, блондинка также один раз начинает заигрывать с Майклсоном. Что теперь будет между участниками этого четырехугольника?
Ожившая Анна самым быстрым образом находит Джереми. Они снова вместе, счастливы как прежде, но вот одна беда: Гилберт стал охотником и его татуировка растет все быстрее и быстрее. А любовь Анны не позволяет ему жестоко обращаться с вампирами. По этому случаю Никлаус тайно крадет Джереми и начинает насильно заставлять парня убивать вампиров, чтобы увидеть татуировку и найти лекарство.
Оживает Александр - древний охотник из братства пяти. Его оживляет ведьма для своих же целей. Мужчина, в свою очередь, влюблен в Ребекку. Его любовь настоящая, но в тоже время его распирает и он хочет убить древнюю. Мисс Майклсон верит Александру и теперь они снова вместе. Угрожает ли ей опасность?
Аларик оживает в амплуа вампира-охотника и он теперь на их стороне. Но как же его любовь к Дженне? А что с Мередит? Возможно  ему удастся переселить себя, сдержаться и снова быть с Дженной. А может он пойдет к мисс Фелл. Пока это лишь тайны.
Элизабет - шериф города, берет под свое крыло Мэтта, Эйприл и Мередит. Вместе они собирают некую группировку против вампиров. Но вот беда, Эйприл уже находится под влиянием Кола и он хочет рассказать ей все об этом страшном мире.
Элайджа в тоже время находится на стороне своей семьи, но в тоже время он яро ненавидит Клауса. Поэтому Майклсон находится в смятении. А что, если он предаст брата и перейдет к братьям Сальваторе?
Аттикус и Бонни, заметно сближаются. Между колдуньей и колдуном завязывается крепкая дружба. Но вот проблема. Семья Майклсонов помимо того, что насильно берет Бонни на свою сторону, также захватывает профессора Шейна, поскольку тот знает все о лекарстве.
Помимо всего этого, в город приезжают члены "свиты Сальваторе" и "свиты Майклонов". Чем закончится борьба сторон?